Prisjägaren Gypsy Smith leder en grupp soldater till ett cheyenneläger på jakt efter en överlöpare. Men något går fel, och i den blodiga massakern som följer lyckas Gypsy rädda den lilla indianpojken Little Raven undan soldaterna.

Han får namnet Corby och växer upp hos fosterfamiljen Maxwell. Som ung man känner han sig vilse överallt, utom i famnen hos hans älskade fostersyster Rachel.
När deras förhållande avslöjas, skickas Rachel bort och Corby blir förkrossad av sorg. När Gypsy återvänder med ett nytt farligt uppdrag, beslutar sig Corby för att följa med honom. De ska bygga en ny stad för de befriade slavarna: Freedom City. Men i inbördeskrigets efterdyningar har en ny ondska fötts: Ku Klux Klan.

”Children of the Dust” spänner över mörka kapitel i sagan om den amerikanska drömmen: indianförtrycket, slaveriet, inbördeskriget och upptakten till Ku Klux Klans terrorvälde. Men det är samtidigt en spännande berättelse om sökandet efter rötter, om orubblig vänskap och förbjuden kärlek. Den åldrade revolvermannen Gypsy spelas av den tvåfaldigt Oscarbelönade Sidney Poitier (”The Jackal”).